"Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?.."
Переплёт из чёрной овчины "джумбо". На лицевой стороне Маргарита, летящая на метле над Москвой и две вставки из дублёной кожи - сверху название в обрамлении "отвратительных жёлтых" мимоз, снизу отрывок рукописи-черновика Мастера и Маргариты и портрет Булгакова. На обратной стороне силуэт кота Бегемота, трамвайные рельсы, а на древесине европейского ореха награвированы два фрагмента карты Москвы, где происходили события романа. На корешке автограф автора и название шрифтом арт-деко. Все вставки из кожи закреплены медными заклёпками.
Размер 247х160х30 мм. Страницы из матовой мелованной бумаги, иллюстрации художницы О.В. Граблевской.