Картина-фантазия о неком волшебном странствии. Так бывает, когда на грани сна и яви вдруг появляются реальные и нереальные образы, наплывая друг на друга складываются в какой-то парадоксальный сюжет. Кому-то здесь покажутся мотивы бродячего цирка, кому-то старого города, кому-то летучего корабля. Эта картина никому не навязывает своей реальности, но каждому предлагает постранствовать по волнам его воображения...