В центре композиции — былинный богатырь Святогор на коне: он возвышается на скалистом утёсе, правая рука поднята и протянута вперёд, в раскрытой ладони — крошечная фигурка, отсылающая к известному сюжету о несоизмеримости его исполинской силы с обыденным миром. Доспехи, шлем, развевающийся плащ и мощная осанка подчёркивают эпический масштаб героя. Тёмный фон с точечной растушёвкой создаёт ощущение мистической стихии. Обрамление — изысканный растительный орнамент в стиле древнерусских книжных заставок: плавные переплетения стеблей и стилизованные цветы придают работе декоративную завершённость и отсылают к традициям народного искусства